Unser Angebot, Ihre Vorteile

 

1. Anlagenmanagement gegen Service Fee

Neutral, nicht an bestimmte Anbieter gebunden, mit transparenten Kosten.

2. Private und gewerbliche Finanzierungsberatung und Finanzierungsvermittlung

Unsere Finanzierungsspezialisten entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnittenes Finanzierungskonzept. Wir erörtern für Sie bestmögliche Konditionen und berücksichtigen alle öffentlichen Fördermöglichkeiten. Wir kooperieren mit nahezu allen regionalen und selektiv überregional tätigen Banken und Bausparkassen. Wir bieten Ihnen private Finanzierungsvermittlung zu sehr attraktiven Konditionen für Neubau, Kauf und Modernisierung und für Anschlussfinanzierungen an. Interessant ist auch unser Angebot eines Forward Darlehens bis zu 60 Monaten. Im gewerblichen Bereich begleiten wir Unternehmen und Bauträger im Rahmen der Kapitalbeschaffung in der Gründungsphase wie auch in der Wachstumsphase.

3. Freie Versicherungsvermittlung und Betriebliche Vorsorgekonzepte

Im Absicherungs- und Vorsorgebereich sind wir keinen Gesellschaften verpflichtet und können deshalb immer die für Sie unter Preis-/Leistungsgesichtspunkten beste Absicherung anbieten. Für Unternehmen und Gewerbetreibende bieten wir mitarbeiterbindende und mitarbeitermotivierende betriebliche Vorsorgekonzepte und die Absicherung betrieblicher Risiken inkl. Offenlegung bestehender Deckungslücken an. Mit juristischer Begleitung prüfen wir, ob eine Sozialversicherungsbefreiung angestellter Ehepartner bzw. Kinder möglich ist und ob im Unternehmen latente unternehmensgefährdende arbeitsrechtliche Risiken vorhanden sind.

4. Stiftungsmanagement und Nachfolgeplanung (EstatePlanning)

Als zertifizierte Nachfolgeplaner bieten wir Ihnen zur Sicherung des Familienvermögens eine qualifizierte und kompetente, generationsübergreifende Vermögens- und Liquiditätsplanung an. An dieser Stelle ziehen wir bei Bedarf gerne juristische und steuerliche Begleitung hinzu.

5. Family Office Dienste

Intensive Zusammenarbeit bei der Verwaltung und Strukturierung von großen Familienvermögen unter aktiver Hinzunahme von Beratern verschiedener Fachgebiete.
Neben der Vermögenssteuerung und -verwaltung übernehmen wir auch das Controlling und Reporting des Gesamtvermögens.

6. Immobilienmanagement

Einer der größten Bausteine des Vermögens ist das Immobilienvermögen. Dieses wird in der Vermögensberatung häufig vernachlässigt. Wir bieten Ihnen mit kompetenten Netzwerkpartnern die Vermittlung, Bewertung, Projektierung und Verwaltung von Immobilien. Somit liefern wir Ihnen die kompetente Grundlage für richtige Entscheidungen.

7. Mergers & Acquisitions (M&A)

Wir sind Ihr Ansprechpartner bei Unternehmenskauf und -verkauf, MBO/MBI-Prozessen, Transaktionsberatungen, Kauf und Verkauf von Beteiligungen sowie Gesellschafterwechseln. Unsere Aktivitäten sind grenzüberschreitend innerhalb Europas, so dass wir in der Lage sind, den idealen Partner für Sie zu finden.

Als nicht an bestimmte Anbieter gebundene Berater nehmen wir die Rolle in Ihrer Familie sehr ernst, stets verbunden mit dem Ziel, Sie zu entlasten und Ihr Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten.