Finanzkanzlei am See - Vermögensverwaltung und Finanzierung

Vermögensverwaltung und Finanzierung

Für diese Leistungen steht das Team der Finanzkanzlei am See seit Anfang 2013 im Dienst der Kunden. Dabei hat sie sich durch nachhaltiges Engagement im Bereich der neutralen Finanzdienstleistung in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzierung einen Namen gemacht. „Neutral“ heißt: Institutsunabhängig und am Interesse des Kunden orientiert.

„Kümmerer mit Kompetenz“

Da passt es gut, dass in der aktuellen Ausgabe des topmagazin Bodensee unter dem Titel „Kümmerer mit Kompetenz“ eine kleine Geschichte über unser Unternehmen, die Unternehmensträger und das Portfolio unserer Dienstleistungen veröffentlicht worden ist.

Der Artikel beschreibt unseres Erachtens sehr zutreffend, was wir für unsere Kunden wie auf die Beine stellen, um für sie bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Kompetente Vermögensanlage

Im Bereich der Vermögensverwaltung sind das aus unserer Sicht vor allem nachhaltige und vorausschauende Lösungen. Dabei kommt dem Kunden u.a. maßgeblich die jahrelange Erfahrung unseres „Chef-Anlegers“ Thomas Neumann zugute, der als Banker und zertifizierter Nachfolgeplaner weiß, wovon er spricht und was er tut. Das betreute Anlagevermögen liegt derzeit bei ca. 35 Mio. Euro.

Vorausschauende Finanzierung

Auch bei Finanzierungsprojekten kann der Kunde auf geballte Kompetenz zurückgreifen: In diesem Bereich sind bei uns ebenfalls durchgehend ehemalige Banker aktiv. Sie wissen nicht nur, wie man die für den Kunden günstigsten Bedingungen ermittelt. Vielmehr konzeptionieren sie nachhaltige Lösungen und berücksichtigen zu diesem Zweck auch alle Fördermöglichkeiten. Dabei kann es um die Finanzierung eines Immobilienerwerbs zur Eigennutzung oder zur Kapitalanlage gehen. Ebenso geht es aber typischerweise um die Kapitalbeschaffung bei der Unternehmensgründung oder zum Beispiel für die Auszahlung von Mitgliedern einer Erbengemeinschaft. Das bisher vermittelte Finanzierungsvolumen beläuft sich derzeit auf ca. 70 Mio. Euro.

Kostentransparenz

Wichtig für unsere Kunden: Im Bereich der Finanzierungsvermittlung sind wir als Kreditmakler tätig. Dem Kunden entstehen für unsere Dienstleistung keine Kosten. Auch wer uns mit der Vermögensverwaltung beauftragt, erhält von Anfang an volle Kostentransparenz.

Das topmagazin Bodensee gibt’s im Abo oder im Zeitschriftenhandel und bei ausgewählten Einzelhändlern und Dienstleistern zwischen Konstanz und Lindau.