Vermögens­management & Investment

Finanzen, Werte & Vermögen

Individuelle Vermögens­strategie

Persönliche und bedarfsgerechte Lösungen für den Kunden.
Wir entwickeln für Sie ein individuelles Vermögenskonzept in Einzeltiteln, ETF, Fonds, Gold und Immobilien unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikoneigung und der Auswahl der besten vermögensverwaltenden Fonds am Markt.
Die Produktauswahl erfolgt hierbei in einer offenen Architektur und unabhängig vom Anbieter, da keine eigenen Produkte angeboten werden.
„An der Börse sind 2 x 2 niemals 4, sondern 5 – 1“
(André Kostolany)

Unsere Leistungen

Unser Team der Vermögensberatung rund um Thomas Neumann

V

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum.
Risikoadjustierter und substanzorientierter Ansatz unter Berücksichtigung unseres Risiskomanagementsystems.
Vermögensaufbau durch Fonds und ETF. Die klassische Anlageberatung mit Service Fee → verzichtet auf Ausgabeaufschläge (Agio) und teure Kaufspesen.
Gemeinsame Allokation des Depots.
Zertifizierte Nachfolgeplanung zur Sicherung des Familienvermögens durch eine qualifizierte, kompetente und generationsübergreifende Vermögens- und Liquiditätsplanung – gerne bei Bedarf unter Hinzunahme juristischer und steuerlicher Begleitung.
Intensive Zusammenarbeit bei der Verwaltung & Strukturierung von großen Familienvermögen unter Hinzunahme von Beratern verschiedener Fachgebiete.
Überprüfung der bestehenden Engagements mittels einer individuellen Liquiditäts- und Rentabilitätsbetrachtung und Vermittlung von Anlageimmobilien. – Vermittlung von Kapitalanlageimmobilien wie z.B. Denkmalschutzobjekte.
Cashmanagement unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einlagensicherung, Gold und Edelmetalle.
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Das zeichnet mich aus/ Qualifikationen:
  • Versicherungskauffrau
  • Empfang, Telefonzentrale, vorbereitende Buchhaltung
Interessen/Hobbys:
  • mediterrane Küche, körperliche Fitness
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
  • mit der Queen Mary 2 die Transatlantik-Route nach New York fahren
Vorbild/er:
  • Menschen, die hart für Ihren Erfolg gearbeitet haben
Motto:
  • Jeder ist seines Glückes Schmied
Kontaktdaten:
Das zeichnet mich aus/ Qualifikationen:
  • Versicherungskauffrau
  • Empfang, Telefonzentrale, vorbereitende Buchhaltung
Interessen/Hobbys:
  • mediterrane Küche, körperliche Fitness
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
  • mit der Queen Mary 2 die Transatlantik-Route nach New York fahren
Vorbild/er:
  • Menschen, die hart für Ihren Erfolg gearbeitet haben
Motto:
  • Jeder ist seines Glückes Schmied
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