Vermögensmanagement & Investment
Finanzen, Werte & Vermögen
Individuelle Vermögensstrategie
Persönliche und bedarfsgerechte Lösungen für den Kunden.
Wir entwickeln für Sie ein individuelles Vermögenskonzept in Einzeltiteln, ETF, Fonds, Gold und Immobilien unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikoneigung und der Auswahl der besten vermögensverwaltenden Fonds am Markt.
Die Produktauswahl erfolgt hierbei in einer offenen Architektur und unabhängig vom Anbieter, da keine eigenen Produkte angeboten werden.
„An der Börse sind 2 x 2 niemals 4, sondern 5 – 1“
(André Kostolany)
Unsere Leistungen
- Vermögensverwaltung – Substanzorientiert und risikoadjustiert
- Die Anlageberatung mit Service Fee verzichtet auf Aufgabeaufschläge und teure Kaufspesen
- Einsatz von Absicherungsinstrumenten
- Ordervorschläge
- Regelmäßiges Reporting, den Zyklus bestimmen Sie
- Rebalancing Ihres Depot
- Vermögensaufbau durch Fonds- und ETF Sparpläne
- Nachhaltige Anlagen
- Nachhaltige Investmentvorschläge in Zukunftstechnologien
- Depotführung in Deutschland und der Schweiz (Fürst Fugger Privatbank, St. Galler Kantonalbank, Comdirect, ebase, FIL Fondsbank)
V
- Vermögen
- Vertrauen
- Verantwortung
Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum.
Vermögensverwaltung
Risikoadjustierter und substanzorientierter Ansatz unter Berücksichtigung unseres Risiskomanagementsystems.
Wertpapiere und Depot
Vermögensaufbau durch Fonds und ETF. Die klassische Anlageberatung mit Service Fee → verzichtet auf Ausgabeaufschläge (Agio) und teure Kaufspesen.
Individuelle Vermögensstrategie
Gemeinsame Allokation des Depots.
Nachfolgeplanung & generationsübergreifendes Vermögensmanagement
Zertifizierte Nachfolgeplanung zur Sicherung des Familienvermögens durch eine qualifizierte, kompetente und generationsübergreifende Vermögens- und Liquiditätsplanung – gerne bei Bedarf unter Hinzunahme juristischer und steuerlicher Begleitung.
Familiy Office Dienste
Intensive Zusammenarbeit bei der Verwaltung & Strukturierung von großen Familienvermögen unter Hinzunahme von Beratern verschiedener Fachgebiete.
Immobilien & -management
Überprüfung der bestehenden Engagements mittels einer individuellen Liquiditäts- und Rentabilitätsbetrachtung und Vermittlung von Anlageimmobilien. – Vermittlung von Kapitalanlageimmobilien wie z.B. Denkmalschutzobjekte.
Liquiditätsmanagement/ Edelmetalle
Cashmanagement unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einlagensicherung, Gold und Edelmetalle.