Finanzkanzlei am See

Bei Geld fängt die Freundschaft an

Die Finanzkanzlei am See – Das sind wir

Finanzberatung und Vermögensaufbau sind ein sehr persönliches Geschäft.
Wir arbeiten unabhängig von bestimmten Banken und damit kompromisslos ausschließlich im Sinne unserer Kunden. Das ist unser gelebter Wert der Unabhängigkeit. Für unsere Kunden vergleichen wir die Konditionen und Angebote von über 600 regionalen und überregionalen Geldinstituten und Netzwerkpartnern.
Außergewöhnliche Leistungen wie eine Zinsfestschreibung von bis zu 30 Jahren, sind durch diesen weitreichenden und transparenten Überblick keine Ausnahme. Für uns einer der Aspekte unserer Fairness-Grundsätze.
2012
Gründung von Finanzkanzlei am See
2012 haben die befreundeten Banker Achim Niess, Christopher Schreiner und Thomas Neumann die Finanzkanzlei am See gegründet.
2014
Das Quartett
Knapp zwei Jahre später vervollständigte der Finanzierungsexperte Bernd Schatz das Quartett der Bankpunks, die mit Fug und Recht von sich behaupten dürfen, sicher die gesamte Klaviatur der Finanzierungs- und Vermögenberatung zu beherrschen. Und wenn man etwas noch nie gemacht hat, so lernt man es.
ab 2022
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Zwischenzeitlich besteht das Team der Finanzkanzlei am See aus rund 40 Mitarbeitenden an 13 Standorten zwischen Konstanz und Stuttgart. Das bedeutet regional verankerte, persönliche Ansprechpartner.

Unsere Philosophie

Wir beraten Sie getreu nach unserer Philosophie: Unabhängig. Persönlich. Fair.
In unseren Augen von größter Bedeutung ist im Bereich der Finanzierungsberatung und Vermögensverwaltung das Kriterium der Unabhängigkeit. Denn dies erlaubt eine freie und objektive Beratung, die ausschließlich die Pläne und Ziele, das Vermögen und das bestmögliche Ergebnis für unsere Klienten im Fokus hat.

Da wir keinen Banken, Versicherungen oder Finanzinstituten und deren Produkten verpflichtet sind, garantiert das maximale Ungebundenheit, Objektivität und Transparenz. Diese Freiheit und Beweglichkeit bringt Ihnen Erfolg!
Vermögens- und Finanzierungsberatung ist immer auch ein Geschäft unter Menschen. Für uns ist damit immer eine persönliche Verpflichtung und Verantwortung verbunden.

Sei es, wenn Kapital benötigt wird und es um Planungssicherheit geht oder auch hinsichtlich des Vermögens, das uns anvertraut wird. Abgestimmt auf die individuelle Risikomentalität, sind unsere Anlageentscheidungen von Erfahrung, Fingerspitzengefühl und einem hohen Sicherheitsbewusstsein geleitet.

Ehrensache, dass unser Ziel die Erhaltung und Mehrung der Vermögenswerte und das Erwirtschaften langfristig stabiler Erträge für unsere Kundschaft ist und nicht selbstüberschätzte Selbstverwirklichung.
Ehrlichkeit, Anstand und stets mit offenen Karten zu spielen – das ist die Grundhaltung unseres Tuns. Abgehobenes Fachkauderwelsch ist nicht unser Ding. Wir begegnen unseren Klient*innen auf Augenhöhe, setzen auf Fairplay und erklären unsere Vorhaben und Strategien, bis sie wirklich verstanden werden.

Eine nachhaltige Sicherung des Familienvermögens ist dabei stets unsere oberste Priorität. Unsere Vergütung erfolgt immer transparent und auf Wunsch auch gerne abhängig von Ihrer Performance.

Wir arbeiten mit den besten Partnern zusammen

Das zeichnet mich aus/ Qualifikationen:
  • Versicherungskauffrau
  • Empfang, Telefonzentrale, vorbereitende Buchhaltung
Interessen/Hobbys:
  • mediterrane Küche, körperliche Fitness
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
  • mit der Queen Mary 2 die Transatlantik-Route nach New York fahren
Vorbild/er:
  • Menschen, die hart für Ihren Erfolg gearbeitet haben
Motto:
  • Jeder ist seines Glückes Schmied
Kontaktdaten:
Das zeichnet mich aus/ Qualifikationen:
  • Versicherungskauffrau
  • Empfang, Telefonzentrale, vorbereitende Buchhaltung
Interessen/Hobbys:
  • mediterrane Küche, körperliche Fitness
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
  • mit der Queen Mary 2 die Transatlantik-Route nach New York fahren
Vorbild/er:
  • Menschen, die hart für Ihren Erfolg gearbeitet haben
Motto:
  • Jeder ist seines Glückes Schmied
Kontaktdaten: