
Unsere Macher*innen & Expert*innen für alle Themen

Achim Niess
- Dipl. Betriebswirt (FH) Banking und Finance
- Geschäftsführung, Immobilien und Vertrieb
- Marathon, Skifahren, Golf
- den New York Marathon laufen
- Sir Richard Branson
- Wenn dir jemand eine tolle Gelegenheit bietet und du dir nicht sicher bist, ob du es tun kannst, sag ja – dann lerne später, wie man es macht!
Achim Niess
Geschäftsführung & Vertrieb

Achim Traub
- Empathie, immer persönliches Erstgespräch, kein Kredit von der Stange, Qualität, höchstes Rating bei allen Bewertungen durch die Kunden (5,0) ist mein Anspruch
- Baufinanzierung, Immobilien
- Radeln, Natur, Fußball, Skat
- weiter so gesund und fit bleiben
- Angela Merkel
- Leva und Leva lassa (Höhner) – Leben und Leben lassen, Toleranz, Offenheit und Humor
Achim Traub
Finanzierungsberatung

Alexander Stehle
- Bachelor of Science (B.Sc.)
- Vermögensverwaltung & Vermögensberatung
- Handball, Tennis, Meine Familie
- Jugendtrainer im Handball sein
- Michael Jordan – weil er das tat was er liebte und trotzdem täglich hart an sich arbeitete, scheiterte und weiter machte
- Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen die Meisterschaft
Alexander Stehle
Vermögensverwaltung & Beratung

Andreas Scholl
- Bankbetriebswirt (FS)
- Financial Consultant (FS)
- Spezialist für Grenzgänger und Kapitalanleger mit CHF-Einkommen
- seit 1995 Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- seit 2008 im Private Banking für Heil- und Freiberufler
- seit 2017 bei der Finanzkanzlei am See – Spezialisierung auf Finanzierungen für Grenzgänger Deutschland / Schweiz und Kapitalanleger aus der Schweiz
- Familie und Freunde, Motorsport, Radtouren, Wandern, Soziales Engagement (Round Table)
- Leben findet gerade jetzt statt. Für mich gibt es nicht den einen großen Traum für irgendwann. Es gibt bereits viele erfüllte Wünsche und laufend kommen neue kleine und große hinzu. Traumhaft wäre, diesen Weg ewig gesund weitergehen zu können.
- …sind für mich Menschen die wertschätzend mit ihrem Umfeld umgehen, langfristig denken und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
Andreas Scholl
Finanzierungsberatung

Bernd Schatz
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Kaufmännische Geschäftsführung
- Immobilienbewertung
- Projektentwicklung & -finanzierung
- Dipl.-Betriebswirt (BA)
- Dipl.-Immobiliensachverständiger (DIA)
- unvoreingenommen, analytisch, empathisch, strukturiert
Interessen/Hobbys:
- Immobilien & Architektur, Alte Autos und Vespas, Familie, Sport (Rennradfahren, Fitness, …), Reisen
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Italienisch lernen, Alpencross mit dem Bike
Vorbild/-er:
- Robert Kiyosaki, Fanta 4
Motto:
- Leben und leben lassen
Kontaktdaten:
Bernd Schatz
kaufm. Geschäftsführung & Immobilienprojekte

Christof Erne
- Finanzierungsvermittlung
- Dipl. Bankbetriebswirt
- Laufen,Radfahren, hin und wieder zieht es mich auf eine Motocrosspiste
- Lizenz zum Fallschirmspringen
- Nelson Mandela
- Bleib frisch… zwischen den Ohren.
Christof Erne
Finanzierungsberatung

Christoph Wohlfahrt
- Bankfachwirt
- Vermögensberatung, Beratung Kapitalanlage-Immobilien
- PERSÖNLICHE Kundenbetreuung vor Ort
- guter Zuhörer
- Schifffahrt, Tauchen, alles am See und Meer, ehrenamtliche Tätigkeit
- Mit dem eigenen Schiff über den Rhein, Main, Mosel und Donau bis an´s Meer fahren
- carpe diem
Christoph Wohlfahrt
Vermögensberatung

Christopher Schreiner
- Dipl. – Betriebswirt (FH)
- Fremdsprachen: Englisch – Muttersprache, Französisch – verhandlungssicher
- Kochen, Golf, Musik hören
- Golfen in St. Andrews
- Rory McIlroy
- Es kommt wie es kommen muss
Christopher Schreiner
Geschäftsführung & Finanzierungsberatung

Claudia Mory
- Bankkauffrau
- verbindlich, ehrlich, empathisch, entspannt
- Reisen, Wandern, Sport, Lesen, Kochen
- Weltreise + Pilgerreise Jakobsweg nach Santiago de Compostela
- Mahatma Gandhi, Astrid Lindgren
- Das Leben ist zu kurz für später
Claudia Mory
Assistenz Vermögensberatung

Daniel Matt
- Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
- geprüfter Bauspar- und Finanzierungsberater (LBS)
- Berater Baufinanzierung & Ratenkredite
- Familie, Fußball, Wandern, Wintersport
- so viel wie möglich von der Welt zu sehen….
- Lebe dein eigenes Leben, nicht das der anderen
Daniel Matt
Finanzierungsberatung

Ilona Schönle
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Buchhändlerlehre
- Diplom Medienbetriebswirtin
- Bachelor of Arts Journalismus-PR
- Erfindungsreichtum, Phantasie und körperliche und geistige Flexibilität
Interessen/Hobbys:
- Meine Bienen, meine Hühner, mein Hund, Yoga, Literatur
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Einen Bestseller schreiben, ein Instrument spielen, nichts mehr „müssen“
Vorbild/-er:
- Juli Zeh (Sie hat die Bestseller schon geschrieben), meine Oma (eine intuitive Yogini, die niemals Yoga gelernt hat, Meisterin des Verzeihens und der Großzügigkeit), Helmut Schmidt (die Schnauze hätt ich auch gern und er konnte Klavier spielen)
Motto:
- Was soll schon passieren – Was auch immer geschieht, ich kann mich auf mich verlassen – Es ist wie es ist
Kontaktdaten:
Ilona Schönle
Marketing & Kommunikation

Ingrid Sayer
- Finanzierungsberaterin (IHK)
- Immobilienfinanzierung, Umschuldung, Bausparen, Privatkredite
- langjährige Praxiserfahrung
- Reisen, Wandern, Astrologie, Naturheilmethoden
- Ein Haus am Meer
- Elon Musk
- Wer sein Ziel kennt, findet den Weg
Ingrid Sayer
Finanzierungsberatung

Julian Hermann
- Betriebswirt (IHK)
- Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredite & Finanzierungsbereich
- Fliegen (Flugzeug), Autos, Wirtschaft
- Hubschrauberfliegen
- Hard Work Beats Talent Every Time!
Julian Herrmann
Finanzierungsberatung

Karin Brodbeck
- Bankkauffrau
- Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
- Seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig
- Seit 2003 Spezialistin für Baufinanzierung, Bausparen und Kleinkredite in der Region Friedrichshafen und Ravensburg
- Spezialistin für Immobilienfinanzierung, Bausparen, Ratenkredit, Kapitalanlageimmobilien
- Tanzen, Skifahren, E-biken, Segeln, Surfen, Reisen
- Den Jakobsweg wandern
- Barbra Streisand
- Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Karin Brodbeck
Finanzierungsberatung

Kilian Muchenberger
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Immobilienkaufmann (IHK)
Interessen/Hobbys:
- Segeln, Snowboarden, Klavier spielen
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- auf einer VO70 über den Atlantik segeln
Vorbild/-er:
- Jeremy Clarkson
Motto:
- „Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.“ (Henry Ford)
Kontaktdaten:
Kilian Muchenberger
Vertrieb Kapitalanlagen & Photovoltaik

Marc Fischer
- Finanzierungsvermittlung
- Diplom Betriebswirt (FH)
- Wandern, Reisen, Börse, Oldtimer, Freunde und Familie
- Scheunenfund Oldtimer restaurieren
- Elon Musk, Warren Buffett
- Geht nicht, gibt’s nicht! Für jedes Problem gibt es eine Lösung!
Marc Fischer
Finanzierungsberatung

Marco Haase
- Finanzfachwirt (FH)
- Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)
- Experte in der Vermögens- und Immobilienberatung
- Private Banking für Heil- und Freiberufler
- Analytisches Denken und kreative Lösungsfindungen
- Sport, Reisen, Bergwandern
- Bodenseeschifferpatent
- meine Eltern
- Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt
Marco Haase
Finanzierungsberatung

Maria Breyer
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Bankkauffrau
- Qualifizierte Management Assistentin (IHK)
- Ersthelferin
- Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Begeisterungsfähigkeit
Interessen/Hobbys:
- Mein Eheleben, segeln, Freunde, reisen
Motto:
- Wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv?
Kontaktdaten:
Maria Breyer
Assistenz Vermögensberatung

Martin Mantel
- Dipl.-Bankbetriebswirt ( ADG )
- Immobilien- und Gewerbliche Finanzierungen, Kapitalanlageimmobilien
- 35 Jahre Erfahrung und KnowHow im Finanzierungs- und Anlagebereich bei einer großen regionalen Genossenschaftsbank.
- Ausgezeichnete Marktkenntnis – bodenständig, in der Region beheimatet und verwurzelt
- Ausdauer, Durchhaltevermögen, Nicht die Quick-Wins bringen mich wirklich weiter, sondern ehrliche und nachhaltige Arbeits- und Beratungsleistung
- Ich werde dann erfolgreich sein, wenn ich die „Kundenprobleme“ besser löse als der Wettbewerb ( „EKS“-Strategie = engpasskonzentrierte Strategie )
- Familie, Berg- und Wintersport, Gemeinsame Unternehmungen mit Freunden, Musik, aktives musikalisches Engagement im heimischen Blasorchester
- Christian Streich – Trainer SC Freiburg : ehrlich, bodenständig, direkt, heimatverbunden, Maximalprinzip: mit den vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen das Bestmögliche erreichen und „wenn wir den Pokal nicht gewinnen, dann geht die Welt auch nicht unter“
- ein Gespräch mit mir lohnt sich und bringt auch Sie weiter… – Gerne lass ich mich an Ihren Erwartungen messen und durch ein Gespräch mit mir wird man nicht „dümmer“
Martin Mantel
Finanzierungsberatung

Niklas Werbig
- Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
- Finanzierungsberatung, KFZ-Finanzierungen, Privatkredite
- Sympathie und Lockerheit
- Motorrad fahren, Paintball, Essen gehen mit Freunden, Zeit mit Freunden verbringen, Sport
- Fallschirm springen, Welt bereisen, Traumauto fahren
- Dwayne „The Rock“ Johnson
- Lebe nicht um zu arbeiten, arbeite um zu leben, denn das Leben ist kostbar
Niklas Werbig
Finanzierungsberatung

Peter Hirsch
- Finanzierungsberater (IHK)
- Sport allgemein, mit dem Hund ausgiebige Spaziergänge machen
- Trotz aller Arbeit das Leben nicht vergessen!
Peter Hirsch
Finanzierungsberatung

Philip Kreißl
- Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance and Management)
- Golf, Fußball, Skifahren, Reisen
- Mit einem Wasserflugzeug auf eine schöne Insel auf den Malediven fliegen
- Robert Kiyosaki & Tiger Woods
- „Tu, was du kannst, mit dem was du hast, wo immer du bist.“ (Theodore Roosevelt)
Philip Kreißl
Vertriebsmanager Baufinanzierung
