Produktunabhängige Beratung cleverer ehemaliger Banker*innen

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Leistungen
Neues & Wichtiges

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Unsere Macherinnen & Expertinnen für alle Themen

Achim Niess

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Dipl. Betriebswirt (FH) Banking und Finance
Geschäftsführung, Immobilien und Vertrieb

Interessen/Hobbys:

Marathon, Skifahren, Golf

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

den New York Marathon laufen

Vorbild/-er:

Sir Richard Branson

Motto:

Wenn dir jemand eine tolle Gelegenheit bietet und du dir nicht sicher bist, ob du es tun kannst, sag ja – dann lerne später, wie man es macht!

Kontaktdaten:

07551 93771 22
a.niess@fksee.de
Überlingen

Achim Niess

Geschäftsführender Gesellschafter & Vertrieb

Achim Traub

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Empathie, immer persönliches Erstgespräch, kein Kredit von der Stange, Qualität, höchstes Rating bei allen Bewertungen durch die Kunden (5,0) ist mein Anspruch
Baufinanzierung, Immobilien

Interessen/Hobbys:

Radeln, Natur, Fußball, Skat

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

weiter so gesund und fit bleiben

Vorbild/-er:

Angela Merkel

Motto:

Leva und Leva lassa (Höhner) – Leben und Leben lassen, Toleranz, Offenheit und Humor

Kontaktdaten:

07471 1805412
achim.traub@drklein.de
Albstadt

Achim Traub

Finanzierungsberatung

Alexander Stehle

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bachelor of Science (B.Sc.)
Vermögensverwaltung & Vermögensberatung

Interessen/Hobbys:

Handball, Tennis, Meine Familie

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Jugendtrainer im Handball sein

Vorbild/-er:

Michael Jordan – weil er das tat was er liebte und trotzdem täglich hart an sich arbeitete, scheiterte und weiter machte

Motto:

Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen die Meisterschaft

Kontaktdaten:

07751 93771 16
a.stehle@fksee.de
Überlingen

Alexander Stehle

Vermögensverwaltung & Beratung

Andreas Scholl

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bankbetriebswirt (FS)
Financial Consultant (FS)
Spezialist für Grenzgänger und Kapitalanleger mit CHF-Einkommen
seit 1995 Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
seit 2008 im Private Banking für Heil- und Freiberufler
seit 2017 bei der Finanzkanzlei am See – Spezialisierung auf Finanzierungen für Grenzgänger Deutschland / Schweiz und Kapitalanleger aus der Schweiz

Interessen/Hobbys:

Familie und Freunde, Motorsport, Radtouren, Wandern, Soziales Engagement (Round Table)

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Leben findet gerade jetzt statt. Für mich gibt es nicht den einen großen Traum für irgendwann. Es gibt bereits viele erfüllte Wünsche und laufend kommen neue kleine und große hinzu. Traumhaft wäre, diesen Weg ewig gesund weitergehen zu können.

Vorbild/-er:

…sind für mich Menschen die wertschätzend mit ihrem Umfeld umgehen, langfristig denken und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.

Kontaktdaten:

07531 58490 96
andreas.scholl@drklein.de
Konstanz

Andreas Scholl

Finanzierungsberatung

Bernd Schatz

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Kaufmännische Geschäftsführung
Immobilienbewertung
Projektentwicklung & -finanzierung
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Dipl.-Immobiliensachverständiger (DIA)
unvoreingenommen, analytisch, empathisch, strukturiert

Interessen/Hobbys:

Immobilien & Architektur, Alte Autos und Vespas, Familie, Sport (Rennradfahren, Fitness, …), Reisen

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Italienisch lernen, schneller als Achim Niess den Höchsten hoch radeln

Vorbild/-er:

Robert Kiyosaki, Fanta 4

Motto:

Leben und leben lassen

Kontaktdaten:

07551 93771 20
b.schatz@fksee.de
https://www.linkedin.com/in/bernd-schatz
Überlingen

Bernd Schatz

Geschäftsführender Gesellschafter & Immobilienprojekte

Carola Ruppert

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bankkauffrau
Versicherungsfachfrau (BWV)
Bauspar- und Finanzierungsfachfrau
Private Banking Beraterin
Führungskraft mit Herz
ehrlich, zuverlässig, lösungsorientiert, strukturiert

Interessen/Hobbys:

Familie, Freunde, Radfahren, Wandern, Tanzen, Südtirol

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Mit dem Gleitschirm über den Bodensee fliegen

Vorbild/-er:

Meine Omi

Motto:

Wer lacht, gewinnt!

Kontaktdaten:

07553 574 3299
c.ruppert@fksee.de
Salem

Carola Ruppert

Vermögensberatung

Christof Erne

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Finanzierungsvermittlung
Dipl. Bankbetriebswirt

Interessen/Hobbys:

Laufen,Radfahren, hin und wieder zieht es mich auf eine Motocrosspiste

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Lizenz zum Fallschirmspringen

Vorbild/-er:

Nelson Mandela

Motto:

Bleib frisch… zwischen den Ohren.

Kontaktdaten:

07551 93771 14
christof.erne@drklein.de
Radolfzell

Christof Erne

Finanzierungsberatung

Christoph Wohlfahrt

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bankfachwirt
Vermögensberatung, Beratung Kapitalanlage-Immobilien
PERSÖNLICHE Kundenbetreuung vor Ort
guter Zuhörer

Interessen/Hobbys:

Schifffahrt, Tauchen, alles am See und Meer, ehrenamtliche Tätigkeit

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Mit dem eigenen Schiff über den Rhein, Main, Mosel und Donau bis an´s Meer fahren

Motto:

carpe diem

Kontaktdaten:

07551 93771 15
c.wohlfahrt@fksee.de
Radolfzell

Christoph Wohlfahrt

Vermögensberatung

Christopher Schreiner

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Dipl. – Betriebswirt (FH)
Fremdsprachen: Englisch – Muttersprache, Französisch – verhandlungssicher

Interessen/Hobbys:

Kochen, Golf, Musik hören

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Golfen in St. Andrews

Vorbild/-er:

Rory McIlroy

Motto:

Es kommt wie es kommen muss

Kontaktdaten:

07551 93771 12
c.schreiner@fksee.de
Überlingen

Christopher Schreiner

Geschäftsführender Gesellschafter &
Finanzierungsberatung

Claudia Mory

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bankkauffrau
verbindlich, ehrlich, empathisch, entspannt

Interessen/Hobbys:

Reisen, Wandern, Sport, Lesen, Kochen

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Weltreise + Pilgerreise Jakobsweg nach Santiago de Compostela

Vorbild/-er:

Mahatma Gandhi, Astrid Lindgren

Motto:

Das Leben ist zu kurz für später

Kontaktdaten:

07551 93771 26
c.mory@fksee.de
Überlingen

Claudia Mory

Assistenz Vermögensberatung

Daniel Matt

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
geprüfter Bauspar- und Finanzierungsberater (LBS)
Berater Baufinanzierung & Ratenkredite

Interessen/Hobbys:

Familie, Fußball, Wandern, Wintersport

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

so viel wie möglich von der Welt zu sehen….

Motto:

Lebe dein eigenes Leben, nicht das der anderen

Kontaktdaten:

07771 634013 31
daniel.matt@drklein.de
Stockach

Daniel Matt

Finanzierungsberatung

Ingrid Sayer

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Finanzierungsberaterin (IHK)
Immobilienfinanzierung, Umschuldung, Bausparen, Privatkredite
langjährige Praxiserfahrung

Interessen/Hobbys:

Reisen, Wandern, Astrologie, Naturheilmethoden

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Ein Haus am Meer

Vorbild/-er:

Elon Musk

Motto:

Wer sein Ziel kennt, findet den Weg

Kontaktdaten:

07425 326692
ingrid.sayer@drklein.de
Trossingen

Ingrid Sayer

Finanzierungsberatung

Julian Hermann

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Betriebswirt (IHK)
Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredite & Finanzierungsbereich

Interessen/Hobbys:

Fliegen (Flugzeug), Autos, Wirtschaft

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Hubschrauberfliegen

Motto:

Hard Work Beats Talent Every Time!

Kontaktdaten:

07551 93771 13
julian.herrmann@drklein.de
Radolfzell

Julian Herrmann

Finanzierungsberatung

Karin Brodbeck

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Bankkauffrau
Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
Seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig
Seit 2003 Spezialistin für Baufinanzierung, Bausparen und Kleinkredite in der Region Friedrichshafen und Ravensburg
Spezialistin für Immobilienfinanzierung, Bausparen, Ratenkredit, Kapitalanlageimmobilien

Interessen/Hobbys:

Tanzen, Skifahren, E-biken, Segeln, Surfen, Reisen

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Den Jakobsweg wandern

Vorbild/-er:

Barbra Streisand

Motto:

Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt

Kontaktdaten:

0172 731 5216
karin.brodbeck@drklein.de
Friedrichshafen

Karin Brodbeck

Finanzierungsberatung

Kilian Muchenberger

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Immobilienfachwirt (IHK)

Interessen/Hobbys:

Segeln, Snowboarden, Klavier spielen

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

auf einer VO70 über den Atlantik segeln

Vorbild/-er:

Jeremy Clarkson

Motto:

„Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.“ (Henry Ford)

Kontaktdaten:

07551 93771 25
k.muchenberger@fksee.de
https://www.linkedin.com/in/kilian-muchenberger
Überlingen

Kilian Muchenberger

Vertrieb Kapitalanlagen & Photovoltaik

Marc Fischer

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Finanzierungsvermittlung
Diplom Betriebswirt (FH)

Interessen/Hobbys:

Wandern, Reisen, Börse, Oldtimer, Freunde und Familie

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Scheunenfund Oldtimer restaurieren

Vorbild/-er:

Elon Musk, Warren Buffett

Motto:

Geht nicht, gibt’s nicht! Für jedes Problem gibt es eine Lösung!

Kontaktdaten:

07551 93771 54
marc-oliver.fischer@drklein.de
Sigmaringen

Marc Fischer

Finanzierungsberatung

Marco Haase

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Finanzfachwirt (FH)
Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)
Experte in der Vermögens- und Immobilienberatung
Private Banking für Heil- und Freiberufler
Analytisches Denken und kreative Lösungsfindungen

Interessen/Hobbys:

Sport, Reisen, Bergwandern

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Bodenseeschifferpatent

Vorbild/-er:

meine Eltern

Motto:

Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt

Kontaktdaten:

07551 9377118
marco.haase@drklein.de
Überlingen

Marco Haase

Finanzierungsberatung

Martin Mantel

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Dipl.-Bankbetriebswirt ( ADG )
Immobilien- und Gewerbliche Finanzierungen, Kapitalanlageimmobilien
35 Jahre Erfahrung und KnowHow im Finanzierungs- und Anlagebereich bei einer großen regionalen Genossenschaftsbank.
Ausgezeichnete Marktkenntnis – bodenständig, in der Region beheimatet und verwurzelt
Ausdauer, Durchhaltevermögen, Nicht die Quick-Wins bringen mich wirklich weiter, sondern ehrliche und nachhaltige Arbeits- und Beratungsleistung
Ich werde dann erfolgreich sein, wenn ich die „Kundenprobleme“ besser löse als der Wettbewerb ( „EKS“-Strategie = engpasskonzentrierte Strategie )

Interessen/Hobbys:

Familie, Berg- und Wintersport, Gemeinsame Unternehmungen mit Freunden, Musik, aktives musikalisches Engagement im heimischen Blasorchester

Vorbild/-er:

Christian Streich – Trainer SC Freiburg : ehrlich, bodenständig, direkt, heimatverbunden, Maximalprinzip: mit den vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen das Bestmögliche erreichen und „wenn wir den Pokal nicht gewinnen, dann geht die Welt auch nicht unter“

Motto:

ein Gespräch mit mir lohnt sich und bringt auch Sie weiter… – Gerne lass ich mich an Ihren Erwartungen messen und durch ein Gespräch mit mir wird man nicht „dümmer“

Kontaktdaten:

0771 229679 28
martin.mantel@drklein.de
Donaueschingen

Martin Mantel

Finanzierungsberatung

Niklas Werbig

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Finanzierungsberatung, KFZ-Finanzierungen, Privatkredite
Sympathie und Lockerheit

Interessen/Hobbys:

Motorrad fahren, Paintball, Essen gehen mit Freunden, Zeit mit Freunden verbringen, Sport

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Fallschirm springen, Welt bereisen, Traumauto fahren

Vorbild/-er:

Dwayne „The Rock“ Johnson

Motto:

Lebe nicht um zu arbeiten, arbeite um zu leben, denn das Leben ist kostbar

Kontaktdaten:

0771 229099 88
niklas.werbig@drklein.de
Donaueschingen

Niklas Werbig

Finanzierungsberatung

Philip Kreißl

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance and Management)

Interessen/Hobbys:

Golf, Fußball, Skifahren, Reisen

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Mit einem Wasserflugzeug auf eine schöne Insel auf den Malediven fliegen

Vorbild/-er:

Robert Kiyosaki & Tiger Woods

Motto:

„Tu, was du kannst, mit dem was du hast, wo immer du bist.“ (Theodore Roosevelt)

Kontaktdaten:

07551 93771 19
philip.kreissl@drklein.de
Überlingen

Philip Kreißl

Vertriebsmanager Baufinanzierung

Thomas Neumann

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Betriebswirt
Financial Planer

Interessen/Hobbys:

Familie, Sport, Bücher

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

Mit dem Rucksack durch die Schweiz

Vorbild/-er:

Situationsbedingt und wechselnd

Motto:

Carpe Diem

Kontaktdaten:

07551 93771 11
t.neumann@fksee.de
Überlingen

Thomas Neumann

Geschäftsführender Gesellschafter & Vermögensberatung

Ursula Wagner

Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:

Versicherungskauffrau
Empfang, Telefonzentrale, vorbereitende Buchhaltung

Interessen/Hobbys:

mediterrane Küche, körperliche Fitness

Das möchte ich irgendwann mal noch machen:

mit der Queen Mary 2 die Transatlantik-Route nach New York fahren

Vorbild/-er:

Menschen, die hart für Ihren Erfolg gearbeitet haben

Motto:

Jeder ist seines Glückes Schmied

Kontaktdaten:

07551 93771 21
u.wagner@fksee.de
Überlingen

Ursula Wagner

Assistenz