
Unsere Macher*innen & Expert*innen für alle Themen

Achim Niess
- Dipl. Betriebswirt (FH) Banking und Finance
- Geschäftsführung, Immobilien und Vertrieb
- Marathon, Skifahren, Golf
- den New York Marathon laufen
- Sir Richard Branson
- Wenn dir jemand eine tolle Gelegenheit bietet und du dir nicht sicher bist, ob du es tun kannst, sag ja – dann lerne später, wie man es macht!
Achim Niess
Geschäftsführender Gesellschafter & Vertrieb

Achim Traub
- Empathie, immer persönliches Erstgespräch, kein Kredit von der Stange, Qualität, höchstes Rating bei allen Bewertungen durch die Kunden (5,0) ist mein Anspruch
- Baufinanzierung, Immobilien
- Radeln, Natur, Fußball, Skat
- weiter so gesund und fit bleiben
- Angela Merkel
- Leva und Leva lassa (Höhner) – Leben und Leben lassen, Toleranz, Offenheit und Humor
Achim Traub
Finanzierungsberatung

Alexander Stehle
- Bachelor of Science (B.Sc.)
- Vermögensverwaltung & Vermögensberatung
- Handball, Tennis, Meine Familie
- Jugendtrainer im Handball sein
- Michael Jordan – weil er das tat was er liebte und trotzdem täglich hart an sich arbeitete, scheiterte und weiter machte
- Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen die Meisterschaft
Alexander Stehle
Vermögensverwaltung & Beratung

Andreas Scholl
- Bankbetriebswirt (FS)
- Financial Consultant (FS)
- Spezialist für Grenzgänger und Kapitalanleger mit CHF-Einkommen
- seit 1995 Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- seit 2008 im Private Banking für Heil- und Freiberufler
- seit 2017 bei der Finanzkanzlei am See – Spezialisierung auf Finanzierungen für Grenzgänger Deutschland / Schweiz und Kapitalanleger aus der Schweiz
- Familie und Freunde, Motorsport, Radtouren, Wandern, Soziales Engagement (Round Table)
- Leben findet gerade jetzt statt. Für mich gibt es nicht den einen großen Traum für irgendwann. Es gibt bereits viele erfüllte Wünsche und laufend kommen neue kleine und große hinzu. Traumhaft wäre, diesen Weg ewig gesund weitergehen zu können.
- …sind für mich Menschen die wertschätzend mit ihrem Umfeld umgehen, langfristig denken und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
Andreas Scholl
Finanzierungsberatung

Bernd Schatz
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Kaufmännische Geschäftsführung
- Immobilienbewertung
- Projektentwicklung & -finanzierung
- Dipl.-Betriebswirt (BA)
- Dipl.-Immobiliensachverständiger (DIA)
- unvoreingenommen, analytisch, empathisch, strukturiert
Interessen/Hobbys:
- Immobilien & Architektur, Alte Autos und Vespas, Familie, Sport (Rennradfahren, Fitness, …), Reisen
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Italienisch lernen, schneller als Achim Niess den Höchsten hoch radeln
Vorbild/-er:
- Robert Kiyosaki, Fanta 4
Motto:
- Leben und leben lassen
Kontaktdaten:
Bernd Schatz
Geschäftsführender Gesellschafter & Immobilienprojekte

Carola Ruppert
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Bankkauffrau
- Versicherungsfachfrau (BWV)
- Bauspar- und Finanzierungsfachfrau
- Private Banking Beraterin
- Führungskraft mit Herz
- ehrlich, zuverlässig, lösungsorientiert, strukturiert
Interessen/Hobbys:
- Familie, Freunde, Radfahren, Wandern, Tanzen, Südtirol
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Mit dem Gleitschirm über den Bodensee fliegen
Vorbild/-er:
- Meine Omi
Motto:
- Wer lacht, gewinnt!
Kontaktdaten:
Carola Ruppert
Vermögensberatung

Christof Erne
- Finanzierungsvermittlung
- Dipl. Bankbetriebswirt
- Laufen,Radfahren, hin und wieder zieht es mich auf eine Motocrosspiste
- Lizenz zum Fallschirmspringen
- Nelson Mandela
- Bleib frisch… zwischen den Ohren.
Christof Erne
Finanzierungsberatung

Christoph Wohlfahrt
- Bankfachwirt
- Vermögensberatung, Beratung Kapitalanlage-Immobilien
- PERSÖNLICHE Kundenbetreuung vor Ort
- guter Zuhörer
- Schifffahrt, Tauchen, alles am See und Meer, ehrenamtliche Tätigkeit
- Mit dem eigenen Schiff über den Rhein, Main, Mosel und Donau bis an´s Meer fahren
- carpe diem
Christoph Wohlfahrt
Vermögensberatung

Christopher Schreiner
- Dipl. – Betriebswirt (FH)
- Fremdsprachen: Englisch – Muttersprache, Französisch – verhandlungssicher
- Kochen, Golf, Musik hören
- Golfen in St. Andrews
- Rory McIlroy
- Es kommt wie es kommen muss
Christopher Schreiner
Geschäftsführender Gesellschafter &
Finanzierungsberatung

Claudia Mory
- Bankkauffrau
- verbindlich, ehrlich, empathisch, entspannt
- Reisen, Wandern, Sport, Lesen, Kochen
- Weltreise + Pilgerreise Jakobsweg nach Santiago de Compostela
- Mahatma Gandhi, Astrid Lindgren
- Das Leben ist zu kurz für später
Claudia Mory
Assistenz Vermögensberatung

Daniel Matt
- Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
- geprüfter Bauspar- und Finanzierungsberater (LBS)
- Berater Baufinanzierung & Ratenkredite
- Familie, Fußball, Wandern, Wintersport
- so viel wie möglich von der Welt zu sehen….
- Lebe dein eigenes Leben, nicht das der anderen
Daniel Matt
Finanzierungsberatung

Ingrid Sayer
- Finanzierungsberaterin (IHK)
- Immobilienfinanzierung, Umschuldung, Bausparen, Privatkredite
- langjährige Praxiserfahrung
- Reisen, Wandern, Astrologie, Naturheilmethoden
- Ein Haus am Meer
- Elon Musk
- Wer sein Ziel kennt, findet den Weg
Ingrid Sayer
Finanzierungsberatung

Julian Hermann
- Betriebswirt (IHK)
- Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredite & Finanzierungsbereich
- Fliegen (Flugzeug), Autos, Wirtschaft
- Hubschrauberfliegen
- Hard Work Beats Talent Every Time!
Julian Herrmann
Finanzierungsberatung

Karin Brodbeck
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Bankkauffrau
- Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
- Seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig
- Seit 2003 Spezialistin für Baufinanzierung, Bausparen und Kleinkredite in der Region Friedrichshafen und Ravensburg
- Spezialistin für Immobilienfinanzierung, Bausparen, Ratenkredit, Kapitalanlageimmobilien
Interessen/Hobbys:
- Tanzen, Skifahren, E-biken, Segeln, Surfen, Reisen
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Den Jakobsweg wandern
Vorbild/-er:
- Barbra Streisand
Motto:
- Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Kontaktdaten:
0172 731 5216
karin.brodbeck@drklein.de
Friedrichshafen
Karin Brodbeck
Finanzierungsberatung

Kilian Muchenberger
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Immobilienfachwirt (IHK)
Interessen/Hobbys:
- Segeln, Snowboarden, Klavier spielen
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- auf einer IMOCA über den Atlantik segeln
Vorbild/-er:
- Jeremy Clarkson
Motto:
- „Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.“ (Henry Ford)
Kontaktdaten:
Kilian Muchenberger
Vertrieb Kapitalanlagen & Photovoltaik

Marc Fischer
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Finanzierungsvermittlung
- Diplom Betriebswirt (FH)
Interessen/Hobbys:
- Wandern, Reisen, Börse, Oldtimer, Freunde und Familie
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Scheunenfund Oldtimer restaurieren
Vorbild/-er:
- Warren Buffett
Motto:
- Geht nicht, gibt’s nicht! Für jedes Problem gibt es eine Lösung!
Kontaktdaten:
Marc Fischer
Finanzierungsberatung

Marco Haase
- Finanzfachwirt (FH)
- Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)
- Experte in der Vermögens- und Immobilienberatung
- Private Banking für Heil- und Freiberufler
- Analytisches Denken und kreative Lösungsfindungen
- Sport, Reisen, Bergwandern
- Bodenseeschifferpatent
- meine Eltern
- Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt
Marco Haase
Finanzierungsberatung

Martin Mantel
- Dipl.-Bankbetriebswirt ( ADG )
- Immobilien- und Gewerbliche Finanzierungen, Kapitalanlageimmobilien
- 35 Jahre Erfahrung und KnowHow im Finanzierungs- und Anlagebereich bei einer großen regionalen Genossenschaftsbank.
- Ausgezeichnete Marktkenntnis – bodenständig, in der Region beheimatet und verwurzelt
- Ausdauer, Durchhaltevermögen, Nicht die Quick-Wins bringen mich wirklich weiter, sondern ehrliche und nachhaltige Arbeits- und Beratungsleistung
- Ich werde dann erfolgreich sein, wenn ich die „Kundenprobleme“ besser löse als der Wettbewerb ( „EKS“-Strategie = engpasskonzentrierte Strategie )
- Familie, Berg- und Wintersport, Gemeinsame Unternehmungen mit Freunden, Musik, aktives musikalisches Engagement im heimischen Blasorchester
- Christian Streich – Trainer SC Freiburg : ehrlich, bodenständig, direkt, heimatverbunden, Maximalprinzip: mit den vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen das Bestmögliche erreichen und „wenn wir den Pokal nicht gewinnen, dann geht die Welt auch nicht unter“
- ein Gespräch mit mir lohnt sich und bringt auch Sie weiter… – Gerne lass ich mich an Ihren Erwartungen messen und durch ein Gespräch mit mir wird man nicht „dümmer“
Martin Mantel
Finanzierungsberatung

Matthias Schöllhorn
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Bachelor of Science – Fachrichtung „Finanzen“
- Seit über 10 Jahren bin ich im Bereich der privaten Baufinanzierung tätig und habe bereits sehr viele Kunden als „Wunscherfüller“ in die eigenen vier Wände begleiten dürfen
- Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit in der Bodenseeregion, wurde über die Jahre hinweg ebenfalls eine große Expertise im Bereich „Grenzgänger“ erlangt
- Nachdem ich zuletzt ein sehr erfolgreiches Team lange führen durfte, wollte ich zurück zu meinen Wurzeln und brenne darauf wieder direkt den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen
Interessen/Hobbys:
- Neben meiner Familie und meinen Freunden nimmt das Ehrenamt einen Großteil meiner Freizeit in Anspruch. So bin ich viele Stunden in der Woche auf den Fußballplätzen der Region anzutreffen, während ich unseren „Kleinsten“ die Grundwerte „Fairplay, Teamgeist und Freude an der Bewegung“ näherbringe.
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld so zu bleiben, wie ich bin. Denn Werte wie Fairplay und Teamgeist sind überall wichtig, nicht nur im Sport. Natürlich wäre es auch toll, wenn später mal mein Sohn auf die Frage nach dem Vorbild mit „mein Vater“ antworten würde.
Vorbild/-er:
- Das ist aus vielerlei Hinsicht mein eigener Sohn. Er geht stets offen und ohne Vorbehalte in die alltäglichen Herausforderungen und schafft es hierdurch regelmäßig alle Steine aus dem Weg zu räumen, welche ihm im Weg liegen. Ich empfinde solch eine Einstellung als bewundernswert und bin davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam mehr erreichen würden, wenn es keine Vorurteile und in vielen Situationen des Lebens, zu starken Bedenken im Voraus gäbe.
Motto:
„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ (Mahatma Gandhi)
Kontaktdaten:
Matthias Schöllhorn
Finanzierungsberatung

Niklas Werbig
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
- Finanzierungsberatung, KFZ-Finanzierungen, Privatkredite
- Sympathie und Lockerheit
Interessen/Hobbys:
- Motorrad fahren, Paintball, Essen gehen mit Freunden, Zeit mit Freunden verbringen, Sport
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Fallschirm springen, Welt bereisen, Traumauto fahren
Vorbild/-er:
- Dwayne „The Rock“ Johnson
Motto:
- Lebe nicht um zu arbeiten, arbeite um zu leben, denn das Leben ist kostbar
Kontaktdaten:
Niklas Werbig
Finanzierungsberatung

Philip Kreißl
- Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance and Management)
- Golf, Fußball, Skifahren, Reisen
- Mit einem Wasserflugzeug auf eine schöne Insel auf den Malediven fliegen
- Robert Kiyosaki & Tiger Woods
- „Tu, was du kannst, mit dem was du hast, wo immer du bist.“ (Theodore Roosevelt)
Philip Kreißl
Vertriebsmanager Baufinanzierung

Sabrina Lohr
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Bankkauffrau
- Hotelfachfrau
- Zielstrebig
- Kompetent
- Hoher Anspruch an Servicequalität
Interessen/Hobbys:
- Ski- und Snowboardfahren
- Wandern
- Joggen
- Mit dem Motorboot auf dem Bodensee schippern
- Ehrenamt beim DAV Pfullendorf
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Alpenüberquerung
- Silvester feiern in New York
Vorbild/-er:
Jeder, der für seine Träume kämpft und diese verwirklicht
Motto:
Gib niemals auf – du weißt nie, wie nah du deinem Ziel bist.
Kontaktdaten:
Sabrina Lohr
Assistenz Vermögensberatung

Thomas Neumann
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Betriebswirt
- Financial Planer
Interessen/Hobbys:
- Familie, Sport, Bücher
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Mit dem Rucksack durch die Schweiz
Vorbild/-er:
- Situationsbedingt und wechselnd
Motto:
- Carpe Diem
Kontaktdaten:
Thomas Neumann
Geschäftsführender Gesellschafter & Vermögensberatung

Ursula Wagner
- Versicherungskauffrau
- Empfang, Telefonzentrale, vorbereitende Buchhaltung
- mediterrane Küche, körperliche Fitness
- mit der Queen Mary 2 die Transatlantik-Route nach New York fahren
- Menschen, die hart für Ihren Erfolg gearbeitet haben
- Jeder ist seines Glückes Schmied
Ursula Wagner
Assistenz

Uwe Poisel
Das zeichnet mich aus/Qualifikationen:
- Sparkassen-Fachwirt
- Immobilienfinanzierungen
- langjährige Erfahrung
Interessen/Hobbys:
- Segeln
Das möchte ich irgendwann mal noch machen:
- Mit meinen Enkelkinder Rund-um den See segeln
Motto:
- geht nicht, gibt´s nicht
Kontaktdaten:
Uwe Poisel
Finanzierungsberatung