Vermögensverwaltung

Ihre Wertpapiere in guten Händen

Vermögensverwaltung

Bequem, komfortabel & mit Tradition

Wir bieten Ihnen die strategieorientierte Verwaltung Ihres Vermögens durch die Fürst Fugger Privatbank – eine der renommiertesten Vermögensverwalter Deutschlands. Unser Bestreben richtet sich hier auf Vermögenserhalt und langfristiges Wachstum und basiert auf präzisen Vorgesprächen bezüglich der individuellen Präferenzen und Anforderungen hinsichtlich Risiko-Rendite-Profil und Zeithorizont. Sie entscheiden sich für eine Anlagerichtlinie, wir kümmern uns um das laufende Management und die Umsetzung dieser Vorgaben.

Vorteil: Sie können die Wertpapierspezialisten der Finanzkanzlei am See und der Fürst Fugger Privatbank arbeiten lassen, ohne bei jedem Kauf oder Verkauf selbst mitwirken zu müssen. Wir verfolgen einen internationalen Anlageansatz und beraten Sie vor Ort.

Wir sind Ihre verlässlichen Vermögensspezialisten

Wir nutzen hier einen risikoadjustierten Managementansatz , bei dem aktiv und kurzfristig auf das aktuelle Marktgeschehen reagiert wird.

In diesem Bereich haben Sie bei uns zwei Möglichkeiten: Die klassische oder die substanzorientierte Vermögensverwaltung.

1. Vermögensverwaltung klassisch

Unsere klassische Vermögensverwaltung bietet Ihnen fünf alternative Anlagestrategien.

Die Konservative Strategie

Die Konservative Strategie ist für den vorsichtigen Anleger konzipiert, für den der Werterhalt seiner Anlage im Vordergrund steht. Investiert wird nicht in Aktien, sondern vor allem in festverzinsliche Anleihen von Emittenten mit guter Bonität. Damit ist zwar in der Regel eine niedrigere Rendite verbunden, dafür aber eine höhere Sicherheit. Die Anlagewährung ist ausschließlich der Euro.

Die Defensive Strategie

Die Defensive Strategie mit kalkuliertem Ertrag und geringem Risiko ist einkommensorientiert. Im Vordergrund steht eine langfristige Vermögenssicherung bei gleichzeitiger Vermeidung größerer Wertschwankungen. Die Anlagegrenze für Aktien und Aktienfonds sowie für Fremdwährungen ist maximal 25 %. Die Anlageregion ist überwiegend Europa.

Die Defensiv Plus Strategie

Die Defensiv Plus Strategie ist renditeorientiert, wobei die Sicherheit der Kapitalanlage gegenüber Ertragserwartungen aus Kursgewinnen etwas zurücktritt. Somit werden moderate Kursrisiken in Kauf genommen. Die Anlagegrenze für Aktien und Aktienfonds sowie für Fremdwährungen ist maximal 50 %, minimal 20 %. Die Anlageregion ist überwiegend Europa.

Die Ausgewogene Strategie

Die Ausgewogene Strategie verfolgt mit weltweit gestreuten Investments das Anlageziel eines langfristig bedeutenden realen Vermögenszuwachses. Für die höheren Ertragschancen werden entsprechend höhere Risiken in Kauf genommen. Die Anlagegrenzen beschränken den Aktienanteil auf max. 70 %, minimal 30%. Das Verhältnis Aktien zu Renten soll hier – in Abhängigkeit von der aktuellen Lage an den Finanzmärkten – ausbalanciert sein.

Die Offensive Strategie

Die Offensive Strategie investiert weltweit mit breiter Streuung vor allem in Aktien, um langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erreichen. Den höheren Ertragschancen stehen naturgemäß höhere Risiken gegenüber. Die Anlagerichtlinien beinhalten die Möglichkeit, bis zu 100 % in Aktien und Aktienfonds zu investieren, während auf der anderen Seite Rentenpapiere nicht mehr als 50 % ausmachen.

Diese individuelle Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank kann ab einem Anlagebetrag von EUR 250.000 genutzt werden. Hier wird insbesondere auf ein aktives Risikomananagement zur Reduzierung von starken und außergewöhnlichen Kursrückgängen Wert gelegt.

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum.